Shrani za kasnejše branje.
Ključne skupine so iz predelovalnih dejavnosti, trgovine in energetike.
mag. Štefan Belingar, Analitika GZS
Produktivnost dela 120 največjih skupin višja od slovenskega povprečja
Sto dvajset največjih skupin (v nadaljevanju: največje skupine) v Sloveniji po kriteriju letne prodaje je v letu 2022 skupaj ustvarilo 45,1 milijarde EUR prodaje, pri čemer je srednja (mediana) vrednost prodaje znašala 122,4 milijona EUR. Razpon prodaje od največje do najmanjše skupine je bil širok (od 52,6 mio EUR do 9,5 mrd EUR). Največje skupine so skupaj ustvarile skoraj tretjino prodaje vseh gospodarskih družb v letu 2022. Delež prodaje na tujem trgu je bil v razponu od 0 do 99,8 %, s sredinsko vrednostjo (mediana) pri 57,5 %. Izvozna naravnanost skupin je velika, predvsem med predelovalnimi dejavnostmi in trgovci.
Predelovalne dejavnosti in trgovina skupaj ustvarjajo 70 % celotne dodane vrednosti največjih skupin
Največje skupine so ustvarile 8,7 milijarde EUR dodane vrednosti oz. 29 % celotne dodane vrednosti vseh družb. Mediana dodane vrednosti pri največjih skupinah je znašala 56,7 milijona EUR. Zaradi različnih poslovnih modelov (manjša ali večja vertikalna ali horizontalna integracija, razlike v strukturi osnovnih sredstev) in raznolikosti dejavnosti (proizvodnja, trgovina, energetika) se produktivnost dela, merjena s kazalnikom dodana vrednost na zaposlenega, med največjimi skupinami precej razlikuje. Kar nekaj skupin ima del proizvodnje v tujini (pretežno v državah z nižjimi stroški dela v regiji), kar jim agregatno nekoliko znižuje kazalnike produktivnosti, vendar izboljšuje kazalnike dobičkonosnosti (EBITDA, neto marža) oziroma rezultat pod črto. Največje skupine so beležile povprečno produktivnost dela pri 74 tisoč EUR, kar je za tretjino več kot je znašala dodana vrednost pri vseh gospodarskih družbah v 2022 (56 tisoč EUR). Srednja vrednost kazalnika je znašala 56 tisoč EUR, kar pomeni, da je bila pri manjšem številu družb produktivnost izrazito visoka. Največje skupine so skupaj ustvarile 1,4 milijarde EUR čistega dobička, kar je 23 % dobička vseh družb. Srednja vrednost neto čistega dobička je znašala 7 milijonov EUR. Povprečna bruto marža je znašala 19 %, kar je za 2 odstotni točki manj, kot so jo beležile vse gospodarske družbe v Sloveniji in je posledica prisotnosti velikih trgovskih družb med večjimi skupinami.
Dodana vrednost na zaposlenega največjih skupin znaša 59 tisoč EUR
Med največjimi skupinami jih je polovica (60 skupin) spadala med predelovalne dejavnosti1. Mnoge skupine opravljajo več dejavnosti, a smo jih za te namene razporedili v dejavnost, kjer pretežno opravijo največ prodaje. Predelovalne dejavnosti so po čistih prihodkih od prodaje zavzemale tretjinski delež, po dodani vrednosti 44-odstotni delež in po zaposlenih 52-odstotni delež. Glavnina teh skupin ima hčerinske družbe v tujini, tako proizvodne kot prodajne. Druga najpomembnejša dejavnost po številu skupin je trgovina, ki se ukvarja tako z veleprodajo kot maloprodajo. Slednje skupine so ustvarile 28 % čistih prihodkov od prodaje, 16,8 % ustvarjene dodane vrednosti ter zaposlovale 10 % zaposlenih v največjih skupinah. Med najpogostejšimi skupinami izstopajo še skupine iz energetike, IKT, prometa, skladiščenja, gradbeništva itd.
80 najhitreje rastočih skupin je v zadnjih 5 letih povečalo svojo prodajo med 14,5 % in 584,4 %.
80 najhitreje rastočih skupin v zadnjih 5 letih s 73 % višjo prodajo
Osemdeset najhitreje rastočih skupin (s prihodki od prodaje v izhodiščnem letu 2017 nad 10 mio EUR) je v zadnjih petih letih povečalo svojo prodajo med 14,5 % in 584,4 % (mediana rasti je bila 61 %). Skupaj so te skupine v letu 2022 beležile 39,2 milijarde čistih prihodkov oz. 28 % čistih prihodkov vseh gospodarskih družb. Osemdeset najhitreje rastočih skupin je v zadnjih 5 letih ustvarilo za 28,7 milijarde evrov več čistih prihodkov od prodaje oz. so prodajo zvišale kumulativno za 73 %. Srednja vrednost deleža izvoza je bila 63,7 %. Skupaj je bilo v osemdesetih skupinah 120 tisoč zaposlenih oseb (merjeno po delovnih urah) oz. dobro petino zaposlenih pri vseh gospodarskih družbah. Srednja vrednost števila zaposlenih med skupinami je znašala 631 oseb. Najhitreje rastoče skupine so v letu 2022 beležile skupaj 7,1 milijarde EUR dodane vrednosti oz. skoraj četrtino dodane vrednosti vseh družb. Mediana dodane vrednosti na zaposlenega je znašala 53,5 tisoč evrov. Pri tem so ustvarile skupaj 1,2 milijarde EUR dobička oz. petino čistega dobička vseh gospodarskih družb, s srednjo vrednostjo pri 8 milijonih EUR.
80 najhitreje rastočih skupin je predstavljalo četrtino dodane vrednosti vseh družb
Med osemdesetimi skupinami, ki so dosegle najvišjo rast v zadnjih petih letih, je bilo 28 skupin iz predelovalne dejavnosti, kjer je prodaja porasla za polovico. Pri štirih skupinah energetike je prodaja porasla za 109 %, pri devetih skupinah iz trgovine za 77 %, pri dvanajstih skupinah gradbeništva za 76 %. Hitro rastoče skupine (kjer je bila prodaja v letu 2017 nad 10 mio EUR) so svojo rast dosegle v osnovi na tri načine: z visoko rastjo prodajne cene izdelka ali storitve (relevantno predvsem v letu 2022), s prevzemi tekmecev ali vertikalnih partnerjev (dobavitelji ali kupci) ali pa z organsko rastjo prek večje rasti lastne proizvodnje in s tem prodaje (organsko širjenje produktnega ali storitvenega asortimaja). Visoka rast cen surovin in energentov je dvignila prodajo skoraj v vseh skupinah, najbolj izrazito pa v energetiki in trgovini.
1 Nekatere skupine so uvrščene v SKD dejavnosti, kamor po pretežni naravi poslovanja svojih ključnih hčerinskih družb ne spadajo. Tako smo te skupine razvrstili v dejavnosti, kamor po oceni ekonomske moči spadajo.
